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#ActionÉcran
1

Aller au menu Administration>CRM>OrganisationGo to the Administration> CRM> Organization menu

 
2

Faites une recherche parmi les critères offertsSearch among the criteria offered

 
3Sélectionner l'organisation où il faut créer un Select the organization where to create a contact
4Aller à l'onglet Contacts et cliquer le bouton d'ajout d'un Go to the Contacts tab and click the button to add a contact
5Un A pop-up s'ouvre. Entrer une adresse courriel et valideropens. Enter an email address and validate
6

À la validation du When validating the email, si ce contact est existant dans la base de données,

  • les questions supplémentaires s'affichent sous le nom du contact.
  • Compléter les informations obligatoires et sauvegarder

 

 

Image Removed6a

À la validation du email, si ce contact est inexistant dans la base de données,

la page des informations de base s'affiche afin de compléter les informations obligatoires.
Au bloc Affiliations, il faut ajouter la position au sein de l'

if this contact exists in the database,

  • additional questions appear under the contact name.
  • Complete the mandatory information and save
Image Added
6a

When validating the email, if this contact does not exist in the database,

  • the basic information page is displayed in order to complete the mandatory information.

  • In the Affiliations block, you must add the position within the affiliation.
    • Affiliations / actions modifier modify / ajouter une add a position / sauvegardersave

Information:

Affiliation:

7Lorsque le système vous ramène à l'écran de la liste des contacts, vous verrez que le nouveau contact n'a pas de compte SyntoImage Removed8VOUS DEVEZ ARRÊTER ICI si vous ne voulez pas que le courriel soit envoyéWhen the system returns to the contact list screen, you will see that the new contact does not have a Synto account.Image Added
8YOU MUST STOP HERE if you don't want the email sent. 
9

Lorsque vous serez prêt à envoyer les courriels, vous devrez CRÉER les comptes Synto et c'est à cette étape que le courriel sera envoyé : Actions / Créer un compte utilisateurWhen you are ready to send the emails, you will have to CREATE the Synto accounts and it is at this step that the email will be sent: Actions / Create user account