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Archiver :

  1. Mettre FIN à toutes les affiliations 
  2. Désactiver CRM-Personne 
  3. Désactiver SSO_USER 

Désarchiver :

  1. Activer CRM-Personne
  2. Activer SSO_USER
  3. Mettre à jour le message de succès : CRM personne non archivée.  Veuillez vous assurer de compléter la section Affiliations du profil afin qu'il puisse accéder à son compte.

 

#ARCHIVER - ActionÉcran
1

Aller au menu Administration>CRM>Personne

 
2

Faites une recherche parmi les critères offerts

 
3Vis à vis la personne devant être archivée, cliquer sur la colonne Actions et sélectionner l'option Archiver

4Une confirmation est demandée. Cliquer Oui.

5

La personne est maintenant archivée.

Une date de fin s'est inscrite pour ses différentes affiliations. (colonne Actions; option Éditer)

#DÉSARCHIVER - ActionÉcran
1

Aller au menu Administration>CRM>Personne

 
2

Faites une recherche parmi les critères offerts. S'assurer que le critère Archiver soit à Oui

 
3Vis à vis la personne devant être archivée, cliquer sur la colonne Actions et sélectionner l'option Désarchiver
4Une confirmation est demandée. Cliquer Oui.

5

La personne est maintenant NON archivée.

Éditer la personne afin de mettre à jour ses différentes affiliations. (colonne Actions; option Éditer)

Tableau des affiliations:

  • Cliquer sur le bouton ajouter pour une nouvelle affiliation
  • Cliquer sur l'action modifier pour retirer la date de fin d'une affiliation existante

 

6

Action modifier une affiliation existante, ouvre un pop-up.

Mettre la date de fin NULL et sauvegarder




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