Le demandeur verra ces conditions dans son formulaire de finalisation.
4
ENGAGEMENTS
Le bouton Ajouter n'est pas activé si:
la finalisation est terminée
OU
Une des dates (ouverture/fermeture du dossier du demandeur) est null
Pour chaque engagement devant être créé, préciser entre autres
le type de budget
les choix affichés sont saisis lors de la configuration de la compétition, onglet budget
et l'organisme soutenu s'il y a lieu
le demandeur verra ces engagements dans son formulaire de finalisation.
L'engagement ne peut pas être édité.
S'il y a ajustement à faire:
cliquer sur le bouton Action et supprimer l'engagement.
Ajouter le nouvel engagement.
5
DOCUMENT
Ajouter tous les documents qui devront accompagnés l'offre d'octroi.
Ajouter un document offre deux options. Une ou l'autre, ou même les deux, peuvent être utilisées, selon les besoins:
Sélectionner le type/modèle de lettre, de contrat, de convention... que vous avez préalablement configurés
Cliquer 'Aperçu' pour en voir le résultat avant de le générer
Cliquer 'Générer' pour générer le document avec les variables remplacées.
OU
Compléter la section 'Nouveau document'
Téléverser un fichier, tel que le PDF d'un budget révisé.
Il est possible d'avoir un type de document 'non visible pour le candidat'
Un document généré ne peut pas être édité. S'il y a ajustement à faire,
cliquer sur le bouton Action et supprimer le document.
Générer un nouveau document.
Ces documents seront attachés à la notification lors de la publication de l'offre.
seront également affichés dans le formulaire de finalisation du demandeur.
Si le candidat attache un document lorsqu'il complète son formulaire de finalisation, et lorsqu'il transmettra son formulaire, les documents seront affichés dans ce tableau.
6
PUBLIER
Le bouton 'Publier...' ne sera pas activé si une des conditions suivantes est rencontrée:
La décision de financement
est null ou est un "Projet non soutenu" ou 'Autre'
Le Calendrier des rapports est null
Le Montant total aide accordée est null
L'étape d'évaluation n'est pas terminée si cette étape est requise
Le demandeur a déjà soumis son formulaire de finalisation
L’acceptation du demandeur n'est pas requise (dans l'onglet Finalisation de la configuration de la compétition)
Cliquer sur le bouton 'Publier le résultat au candidat'
Une fenêtre de notification s'ouvre.
Sélectionner le modèle de notification
Planifier l'envoi à une date ultérieure au besoin
Modifier le contenu du message pour personnaliser.
Ce changement impactera que ce message pour ce dossier.
Sauvegarder
La notification est programmée incluant les pièces attachées (documents)
Une ligne s'ajoute automatiquement au tableau 'Courriels'.
7
COURRIELS
Ce tableau contient toutes les correspondances courriels sur ce dossier, en lien avec la finalisation.
Ces modèles sont préalablement définis dans la configuration de la compétition. Voir Finalisation - Configuration
Il est possible de modifier le message tant que celui-ci n'est pas transmis.
8
RÉCEPTION DU FORMULAIRE DE FINALISATION
Si le demandeur téléverse un document lorsqu'il remplit son formulaire de finalisation,
ce document s'ajoute automatiquement dans le tableau des documents, associé à la catégorie 'Attaché au formulaire de finalisation par un membre de l'équipe'
Après transmission de la réponse du demandeur,
le PDF de son formulaire s'ajoute dans le tableau des documents, associé à la catégorie 'Attaché au formulaire de finalisation par un membre de l'équipe'
les informations saisies dans son formulaire de finalisation s'affichent en lecture seule, sous le tableau des documents.
9
APPROBATION
Après avoir pris connaissance du formulaire du demandeur, une décision doit être émise.
Au bas de la page, il y a les boutons des décisions.
Ces boutons ne seront pas activés si une des conditions suivantes est rencontrée:
mêmes conditions que le bouton Publier
L’acceptation du demandeur est requise MAIS le candidat n'a pas soumis son formulaire de finalisation
RETOURNER ou APPROUVER
Dans les deux cas, une fenêtre de notification s'ouvre.
Pour approbation, il est possible de cocher d'ignorer la notification.
Avec notification:
Sélectionner le modèle de notification
Planifier l'envoi à une date ultérieure au besoin
Modifier le contenu du message pour personnaliser.
Ce changement impactera que ce message pour ce dossier.
Sauvegarder
Dès que le formulaire de finalisation transmis par le candidat est approuvé,
il n'est plus possible de modifier.
le statut de la demande est mis à jour (Financé ou Non financé)
